盘面简述

周四，A股震荡反弹，创业板领涨。盘面上，航天航空、电机、汽车零部件、酿酒、船舶领涨，通信、电源设备、工程机械、电子元件、电网设备等行业涨幅居前；保险、银行、医疗器械、化学制药等行业小幅回调。题材股方面，机器人概念、减速器、工业母机、航天概念、大飞机、军民融合等涨幅居前；减肥药概念领跌。

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热点板块

减速器概念领涨：昊志机电、通力科技、中马传动、中大力德、南方精工、新时达涨停，丰立智能涨14%。

航天军工走强：新余国科、恒宇信通、纵横股份、中天火箭、国科军工、航天环宇、立航科技等涨幅居前。

券商表现活跃：国盛金控涨停，天风证券、信达证券冲板，中原证券、首创证券、华鑫股份、华西证券涨幅居前。

消息面

北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》提出，组织实施机器人产业“筑基”工程，发布产业关键技术攻关清单，围绕机器人操作系统、高性能专用芯片和伺服电机、减速器、控制器、传感器等关键零部件，以及人工智能、多模态大模型等相关技术，支持企业组建联合体，通过“揭榜挂帅”聚力解决机器人产业短板问题和“卡脖子”技术难题。根据攻关投入予以支持，最高3000万元。

美东时间周三，美联储会议纪要显示，通胀风险可能要求进一步收紧政策。美股三大指数集体收跌，纳指跌1.15%，标普500指数跌0.76%，道指跌0.52%。大型科技股全线下跌，特斯拉跌超3%，Meta跌超2%，亚马逊、奈飞、英伟达跌超1%，苹果、微软、谷歌小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.64%。蔚来、百度、小鹏汽车、满帮、京东跌超3%，阿里巴巴、哔哩哔哩、爱奇艺、唯品会、微博跌超2%。

巨丰观点

早盘，A股三大指数探底回升。盘面上，减速器（机器人）概念领涨，航天航空、汽车零部件、电机、船舶制造、通信设备、酿酒、高压快充、电子元件等板块位于涨幅榜前列；证券板块冲高回落，保险、银行、证券、房地产跌幅居前。北向资金上午净卖出11亿，两市超3400股上涨。

午后，半导体、机器人涨幅收窄，物流、航运港口、次新股拉升，股指回落；尾盘，证券、环保、军工拉升，股指翻红。北向资金午后先抑后扬，盘中净流出最高达到35亿，随着尾盘A股转暖，北向资金明显回流，全天净流出约10亿元。两市成交量依旧维持在7000亿附近。

总体看，短期离岸人民币汇率创出年内新低，外资转为净流出，沪指回补7月25日跳空缺口，意味着短期政策底已跌破，市场做多信心不足。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济将步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。操作上，市场阶段调整仍是中长期配置的好时机。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。短期投资者可逢低布局中报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等活跃板块调整后的反弹机会，短期注意金融、地产等强势板块补跌风险。

原标题：《巨丰收评：金融地产退潮 题材股表现活跃》

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001